Automatisations
Automatisations : les relances qui se posent toutes seules.
Quand une affaire change d’étape, qu’une date arrive ou qu’un client se tait, le CRM pose la relance pour vous, ou met un champ à jour. Vous le dessinez une fois, il le fait chaque fois.
Un déclencheur, puis ce qu’il faut faire.
Une automatisation se lit comme une phrase : quand ceci arrive, alors faire cela. Elle crée une relance, avec son texte, son délai, son heure et son responsable, ou change la valeur d’un champ.
- Une fiche est créée
- Un champ change, ou passe à une valeur
- Une date de la fiche arrive, ou est passée de quelques jours
- Une affaire est depuis tant de jours dans une étape
- Plus aucun contact depuis tant de jours
Une automatisation agit dans la demi-minute qui suit le changement ; celles qui attendent une date passent toutes les 15 minutes.
Selon le cas, un chemin différent.
Une condition ouvre des chemins : le premier qui est vrai l’emporte, ou tous ceux qui le sont. Un « Sinon » prend le reste. Les conditions sont les mêmes filtres que ceux de vos listes.
Exemple : une proposition envoyée appelle un coup de fil le lendemain si le montant est gros, une relance à 7 jours s’il est petit.
Partez d’un modèle, pas d’une page blanche.
Trois automatisations sont livrées avec le compte. Activez-en une telle quelle, ou copiez-la et adaptez-la.
- Livrées inactives : rien ne tourne sans que vous l’ayez choisi.
- Elles visent vos étapes et vos champs, ceux que vous ajoutez compris.
Un éditeur où l’on ne casse rien.
Vous dessinez le flux : un « + » pour ajouter une étape, un glisser pour la déplacer. Chaque geste s’enregistre en brouillon ; rien ne change tant que vous n’avez pas publié.
- Annuler et rétablir (Ctrl+Z, Ctrl+Y), comme dans un traitement de texte.
- Un problème est signalé sur l’étape qui le porte, avant la publication.
- Chaque version publiée est gardée, et chaque exécution notée dans un journal.
- Une automatisation n’en déclenche jamais une autre : pas de boucle.
Essayez-le avec vos vrais clients.
La bêta ouvre par petits groupes. Laissez votre adresse : nous vous écrivons dès que votre place est prête.