Pour les studios et petites agences
Le CRM du studio à deux ou trois : du premier contact au projet livré
Vous vendez et vous livrez, à plusieurs. Les clients, les relances de chacun et les projets signés vivent au même endroit : vous savez qui suit qui, et ce qui va glisser.
Vous connaissez ça ?
- Vous ne savez jamais lequel de vous deux a répondu au client.
- Vous signez, puis vous recopiez tout dans un autre outil pour le projet.
- Le projet déborde, et vous ne voyez pas ce qui va glisser.
Chacun ses relances, tout le monde au courant.
Chaque client a un responsable. Le matin, chacun voit d’abord ses relances ; « Celles de tous » montre celles de l’équipe. Sur la fiche, l’historique dit qui a écrit, appelé ou modifié quoi, et quand.
- Le calendrier de l’équipe : vous voyez quand vos associés sont occupés, sans le détail de leurs rendez-vous.
- Un objectif du mois pour le studio, et un par associé si vous le voulez.
L’affaire est signée ? Le projet démarre.
Une affaire gagnée propose « Démarrer le projet » : la société et les personnes de l’affaire y sont reprises. Puis les tâches, leur responsable, leur date limite et ce qu’elles attendent.
- Un Gantt qui se modifie à la souris, et le planning de tous vos projets.
- Une tâche qui glisse ? Les suivantes se décalent d’un clic, et ça se défait.
Tout compris, 15 € par membre et par mois : 30 € pour un studio à deux,24 € avec un engagement de 12 mois.
Le détail : projets et Gantt, le pipeline,les relances, les tarifs.
Vos questions
- Nous travaillons à deux : chacun voit-il tout ?
- Vous invitez vos associés avec un rôle : administrateur, membre ou lecteur. Chaque fiche a un responsable ; chacun voit d’abord ses relances, et celles de tous en un clic.
- Il nous faut déjà un outil pour les projets.
- Les projets sont dans le CRM : tâches, sous-tâches, dépendances et Gantt, reliés à l’affaire qui les a fait naître. Plus de recopie entre deux outils.
- Nous utilisons des boîtes mail différentes.
- Chacun relie la sienne, ou utilise son adresse de copie personnelle. Les échanges arrivent sur la fiche du client.
Pour aller plus loin
- GuideLe pipeline d’un freelanceDes étapes, une probabilité, et ce que vous pouvez signer ce mois.
- GuideEntre deux missionsGarder une prospection qui tourne pendant que vous livrez.
- GuideRelancer un devisLe bon moment, le bon nombre, et trois modèles d’e-mails prêts à copier.
- GuideChoisir un CRM de freelanceTableur, notes, CRM d’équipe ou de freelance : ce qui compte quand on vend seul.
Aussi pour : développeurs freelances, consultants indépendants.
Essayez-le avec vos vrais clients.
La bêta ouvre par petits groupes. Laissez votre adresse : nous vous écrivons dès que votre place est prête.