E-mails et agenda
E-mails et agenda : écrivez, répondez, prenez rendez-vous sans changer d’onglet.
Votre boîte Gmail et votre Agenda Google se lisent dans le CRM. Chaque échange avec un client se range sur sa fiche : vous retrouvez toute la relation au même endroit.
Votre boîte Gmail, lue dans le CRM.
La boîte s’affiche telle qu’elle est chez Gmail, en direct : rien n’en est copié. Archivez, mettez à la corbeille, marquez lu, suivez un fil, posez une étiquette : le geste est fait dans Gmail.
- Le fil entier d’une conversation, et « Répondre », « Répondre à tous », « Transférer ».
- Un expéditeur inconnu ? « Créer la personne », puis vous répondez depuis sa fiche.
- Vos filtres et votre réponse d’absence se règlent sans ouvrir Gmail.
Chaque échange se range sur la bonne fiche.
Les e-mails envoyés et reçus avec une personne du CRM entrent dans la chronologie de sa fiche, corps et pièces jointes compris, avec ses rendez-vous. Ils remontent aussi sur sa société et sur l’affaire en cours.
Avec Gmail, il n’y a rien à faire : la synchronisation reprend aussi l’historique. Avec Outlook ou une autre messagerie, votre adresse de copie personnelle fait le même travail : un transfert, une copie cachée, et le message est rangé.
Écrivez depuis la fiche, comme depuis Gmail.
Les destinataires sont proposés parmi les personnes liées. Le message part de votre boîte Gmail et se range dans vos Envoyés ; sans Gmail, il part à votre nom depuis l’adresse d’envoi du CRM, et les réponses arrivent chez vous.
- Des modèles avec le prénom, la société ou le montant : une variable vide bloque l’envoi, jamais de « Bonjour , ».
- Vos signatures, vos pièces jointes, et votre lien de prise de rendez-vous en un clic.
- 10 secondes pour annuler après « Envoyer ».
- Une relance proposée si le client ne répond pas sous 7 jours.
Pas de pixel de suivi d’ouverture ni d’envoi en masse : vos messages restent ceux d’une personne.
Votre Agenda Google, à côté de vos clients.
Le calendrier du CRM montre votre Agenda Google, au jour, à la semaine ou au mois. Créez, déplacez ou annulez un événement sans quitter le CRM, avec un lien Meet si vous le souhaitez.
Un rendez-vous avec un client entre sur sa fiche. À plusieurs, vous voyez quand vos collègues sont occupés, sans voir le détail de leurs rendez-vous.
Vos clients réservent seuls un créneau libre.
Votre page de prise de rendez-vous est publique : le visiteur choisit le type de rendez-vous, puis un créneau. Il n’a pas de compte à créer, et vous n’avez pas d’autre outil à payer.
- Vos types de rendez-vous : durée, plages horaires, délai minimal, marge entre deux, lieu ou visio.
- Seuls les créneaux libres dans votre Agenda Google et dans le CRM sont proposés.
- La réservation crée la personne et pose le rendez-vous sur sa fiche ; l’invitation part, avec son lien pour déplacer ou annuler.
- Vous êtes prévenu par e-mail à chaque réservation, déplacement ou annulation.
Essayez-le avec vos vrais clients.
La bêta ouvre par petits groupes. Laissez votre adresse : nous vous écrivons dès que votre place est prête.