Pipeline
Pipeline commercial : où en est chaque affaire, d’un coup d’œil.
Vos affaires en colonnes, de « À contacter » à « Gagnée ». Chaque colonne dit son total, chaque carte son prochain pas, et ce qui dort se voit tout de suite.
Une affaire avance ? Glissez-la.
Déposez la carte dans l’étape suivante : les totaux se recomptent aussitôt, et « Annuler » rattrape un faux geste. Au clavier, chaque carte a son menu « Changer d’étape ».
Les étapes livrées conviennent à une vente de missions. Renommez-les, ajoutez-en : rien n’est obligatoire.
Ce qui dort se voit avant de refroidir.
Une carte ne porte qu’un signal. Sans nouvelles depuis 14 jours, elle le dit : « Rien depuis 21 j ». Sinon, elle montre la prochaine action, pour savoir quoi faire sans l’ouvrir.
Le seuil des 14 jours se règle pour tout le compte.
Vous savez ce qui doit signer ce mois.
En tête du pipeline, une seule ligne : ce qui est ouvert, ce qui est signé face à votre objectif du mois, et ce qui est prévu ce mois d’après la date de signature de chaque affaire.
- Une probabilité par étape, et le montant pondéré qui en découle dans Rapports.
- Un objectif pour le compte, et un par membre si vous travaillez à plusieurs.
Gagnée, on fête. Perdue, on note pourquoi.
Une affaire gagnée a droit à sa fête : le montant, le nombre de jours depuis le premier contact, l’objectif du mois s’il est atteint. Puis « Démarrer le projet », pour passer à la suite.
Une affaire perdue demande son motif : prix, délai, concurrent… C’est ce qui nourrit « Pourquoi je perds » dans les rapports.
Filtrez, enregistrez la vue, rouvrez-la d’un clic.
La recherche et les filtres sont les mêmes que ceux de la liste, et passent de l’une à l’autre. Une vue filtrée s’enregistre sous un nom, pour vous ou pour tout le compte ; c’est une adresse, qui se partage en copiant le lien.
Le pipeline n’est pas réservé aux affaires : vos sociétés, vos personnes et les types que vous ajoutez ont le leur dès qu’ils ont des étapes.
Essayez-le avec vos vrais clients.
La bêta ouvre par petits groupes. Laissez votre adresse : nous vous écrivons dès que votre place est prête.