Projets
Projets : de l’affaire gagnée au projet livré.
Une affaire signée devient un projet, avec ses tâches, ses dates et ce qui en dépend. Vous savez où en est le projet et ce qui bloque, sans tableur à côté.
Gagnée ? Le projet démarre en un clic.
Au moment du gain, « Et maintenant ? » propose « Démarrer le projet ». La société et les personnes de l’affaire y sont reprises : rien à ressaisir.
Le projet garde le lien avec son affaire, et ses échanges remontent dans sa chronologie.
Des tâches qui se cochent, et rien qui se perd.
Une ligne, puis Entrée : la tâche s’ajoute. Chacune a son responsable, sa date limite et son état, jusqu’à « En attente du client ».
- Des sous-tâches, regroupées sous leur tâche.
- La liste, ou un tableau en colonnes par état.
- Ce qui est à livrer aujourd’hui apparaît sur votre écran Aujourd’hui, à part des relances.
Une tâche glisse ? Les suivantes suivent.
Dites qu’une tâche attend une autre. Si leurs dates se chevauchent, le CRM le signale, montre ce qui serait décalé, puis décale les tâches suivantes du minimum nécessaire, leur durée gardée.
Un décalage se défait d’un clic : les dates d’avant reviennent.
Un Gantt qui se modifie à la souris.
Glissez une barre pour déplacer une tâche, étirez-la pour changer sa durée, tirez sa poignée vers une autre pour dire qu’elle l’attend. Au clavier, les flèches la déplacent d’un jour, d’une semaine avec Maj.
- Des jalons, des groupes de sous-tâches, les week-ends grisés si vous le voulez.
- Le Gantt de tous vos projets, avec l’avancement de chacun.
- Au téléphone, le planning se lit semaine par semaine.
Essayez-le avec vos vrais clients.
La bêta ouvre par petits groupes. Laissez votre adresse : nous vous écrivons dès que votre place est prête.