Pour les consultants indépendants
Le CRM du consultant indépendant : plus aucune proposition sans suite
Un premier café, un besoin, une proposition, des relances, puis la signature : vos ventes prennent des semaines. Chaque affaire garde sa prochaine action, et vous voyez ce qui peut signer ce mois-ci.
Vous connaissez ça ?
- Vous avez envoyé la proposition, puis plus rien. Vous ne savez plus si vous avez relancé.
- Une affaire vous échappe parce que le bon moment est passé sans que vous le voyiez.
- Vous n’avez aucune idée de ce que vous allez facturer le trimestre prochain.
Une proposition envoyée n’est jamais oubliée.
Chaque affaire a sa prochaine action. Quand vous cochez une relance, « Et maintenant ? » propose la suite. Une affaire sans nouvelles depuis 14 jours le dit sur sa carte : « Rien depuis 21 j ».
- Les relances du jour et en retard chaque matin, et un rappel par e-mail à l’heure que vous choisissez.
- Une automatisation peut poser la relance seule quand une proposition part.
Vous savez ce qui peut signer ce mois.
En tête du pipeline, une ligne : ce qui est ouvert, ce qui est signé face à votre objectif du mois, et ce qui est prévu ce mois d’après la date de signature de chaque affaire.
Vous donnez une probabilité à chaque étape ; le montant pondéré est dans les rapports, pour voir venir le trimestre.
Vous comprenez pourquoi vous perdez.
Une affaire perdue demande son motif : prix, délai, concurrent, pas de besoin, sans réponse. « Pourquoi je perds » les rassemble : le taux de perte, les motifs, l’étape où l’affaire s’est perdue, le temps qu’il faut pour gagner.
Et pour trouver de nouvelles entreprises à aborder, l’annuaire des entreprises de l’État est dans le CRM.
Le détail : le pipeline, les rapports,les relances, e-mails et agenda.
Vos questions
- Je ne suis pas à l’aise avec ces outils.
- Rien à configurer : les étapes d’une vente de conseil sont livrées prêtes, en français, sans jargon. Matomen s’ouvre sur la liste de ce que vous avez à faire aujourd’hui.
- J’utilise Outlook, pas Gmail.
- Une adresse de copie personnelle capte vos échanges depuis n’importe quelle messagerie, Outlook compris : mettez-la en copie, l’e-mail se range sur la fiche du client.
- Mes données de clients sont sensibles.
- Elles s’exportent en entier, à tout moment. Chaque modification est tracée : qui, quoi, quand. Nous ne les revendons pas et ne nous en servons pas pour de la publicité.
- Mes ventes prennent des mois.
- C’est pour ça que chaque affaire porte sa prochaine action et sa date de signature probable : une proposition qui attend depuis 14 jours le signale, même au bout de trois mois.
Pour aller plus loin
- GuideTrouver des clientsRéseau, recommandations, plateformes, prospection : l’ordre qui rend le plus.
- GuideRelancer un devisLe bon moment, le bon nombre, et trois modèles d’e-mails prêts à copier.
- GuideLe pipeline d’un freelanceDes étapes, une probabilité, et ce que vous pouvez signer ce mois.
- GuideProspecter avec SIRENECodes NAF, effectif, lieu : bâtir sa liste de prospects avec les données publiques.
Aussi pour : développeurs freelances, studios et petites agences.
Essayez-le avec vos vrais clients.
La bêta ouvre par petits groupes. Laissez votre adresse : nous vous écrivons dès que votre place est prête.